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动力电池TOP10座次争夺战

2018-07-04 14:48:43

GGII发布5月份动力电池装机量排名,与4月份的排名相比,TOP10的座次发生了明显的调整变化:在被比亚迪重新扳回一局做到老大位置仅一个月,宁德时代在5月又强势回归,以近44%的市场占比拿下5月装机量桂冠。

仲夏的俄罗斯世界杯赛场激战正酣,而国内动力电池市场的拼抢也同样激烈,最为直观的体现就是每个月的装机量数据排名。

本周,GGII发布5月份动力电池装机量排名,与4月份的排名相比,TOP10的座次发生了明显的调整变化:在被比亚迪重新扳回一局做到老大位置仅一个月,宁德时代在5月又强势回归,以近44%的市场占比拿下5月装机量桂冠。

在第三名到第十名的抢夺中则更加激烈。亿纬锂能从第五一路上涨,首次进入前三,孚能则暂时站稳第四,国轩高科滑至第五,比克位于第七,万向从第十上升至第八,力神、国能、中航锂电则再次挤进前十,分别位于第六、第八和第十。

显而易见的是,这样的排名还将持续的变化,GGII的分析是,前二名企业的格局较稳定,三至十名的格局仍处于调整中。

戳此查看《GGII:动力电池市场二三线格局远未形成》

这其中,最为主要的一个原因是终端新能源车企的格局远未形成,特别是新能源乘用车。目前占比靠前的新能源车企由民营自主品牌车企及在传统燃油车领域竞争力较弱的车企占据,而合资车企、新势力造车企业、大型国有集团车企、外资独资车企、平台运营公司等仍未发力。随着主要市场竞争者悉数入场放量,其对上游供应链的格局会有很大调整。

这从端午节假期前一天工信部发布的309批《道路机动车辆生产企业及产品公告》就能看出端倪。在这批公告的乘用车型中,不仅出现了多款颇具竞争力的车型,同时不少动力电池也开始在配套上稳步发力。

从车型上看,颇具亮点的产品包括大众面向限牌城市的重量级产品TiguanLPHEV、领克品牌第二辆新能源车领克02PHEV、威马EX5高配版本、一汽+新特+摩拜的第一款车DEV1、合众新能源首款量产车型哪吒汽车Eureka01以及设计风格凌厉的宝骏E200等。

显而易见的是,这些产品的上市将会对于现有的市场格局产生不同程度的影响。而其背后参与配套的动力电池企业(包括亿纬锂能、捷威动力、收购LG产线的衡远新能源)等有可能也将进一步参与到动力电池的市场拼抢中。

同时,在309批公告的乘用车动力电池配套企业中,包括桑顿新能源、卡耐、德朗能、遨游动力等多家电池企业的配套开始逐步增加,这也为接下来动力电池TOP10较量增加了不小的变量。

除了配套客户的变化,GGII还指出,产业链原材料供需失衡,价格大幅波动;价格、盈利能力下滑;产品性能持续提升;产业链三角债等问题都会对于整个竞争格局变化产生直接影响。动力电池企业需要在研发能力、生产制造管理能力、成本控制能力、供应链管理等方面持续投入,以保持持续竞争力。

来看本周锂电行业大事件~

309批公告近70家电池企业配套分析

6月15日,工信部公示了申报第309批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品,共含有426款新能源汽车入围。

其中,新能源客车有188款,占44.13%;新能源乘用车有58款,占13.62%;新能源专用车有180款,占42.25%。

高工锂电梳理发现,在426款新能源车型中配套磷酸铁锂电池的有216款、三元电池125款、锰酸锂电池42款、锂离子电池有(未注明类型)30款、钛酸锂电池3款、多元复合锂5款、燃料电池、超级电容及镍氢电池各1款,还有3款车型配套电池类型未知。

从配套的电池企业来看,共有近70家动力电池企业(含PACK企业)为426款车型提供电池配套。

其中,宁德时代(111款)、国能电池(31款)、力神电池(27款)、桑顿新能源(20款)、遨优电池(20款)、国轩高科(18款)、盟固利动力(17款)、比亚迪(16款)、亿纬锂能(16款)、微宏动力(14款)配套车型数量排名前十。

戳此查看《309批公告近70家电池企业配套分析》

海外动力电池巨头NCM811导入进展

自去年下半年以来,国内NCM811动力电池导入明显提速。包括比克动力、力神电池、鹏辉能源在内的动力电池厂家基本已经完成从产品技术突破到小批量生产再到客户送样认证测试的过程。今年部分量产811的电池厂家配套车型已经陆续进入推荐目录并上市销售。

相较于国内NCM811动力电池的火爆势头,特斯拉、LG化学、三星等国外车企和动力电池企业进展如何呢?

戳此查看《海外动力电池巨头NCM811导入进展》

后段装备一体化集成加速背后

动力电池规模化、自动化制造背景下,锂电设备厂商提供分段/整线集成方案成趋势。其中,以“化成分容+仓储物流”为代表的后段装备系统集成先下一城。

高工锂电了解到,包括瑞能股份、精捷能、泰坦新动力、恒翼能、今天国际等后段自动化装备企业今年都在主打“化成分容+仓储物流”的后段系统集成市场策略,甚至部分可以提供“化成分容+仓储物流+模组PACK”的定制化方案。

究其原因,一是,由于锂电的制造模式属于流程型和离散型的混合模式,制造流程及系统集成较为复杂,因此当前仍以分段式系统集成为市场主流。

二是,化成分容与仓储物流的结合门槛较低,主流厂商之间配合相对紧密,系统集成方案已较为成熟。最重要是,后段系统集成方案更契合下游客户需求。

三是,动力电池企业降本增效需求迫切,采用后段集成方案可以节省设备选型采购、产线贯通等时间成本,同时可以转嫁部分风险压力给集成商。

戳此查看《后段装备一体化集成加速背后》

氢氧化锂战火燃起

动力电池高镍化趋势之下,氢氧化锂市场需求超出预期,上游锂盐企业战斗号角已经吹响。

“我们在扩建氢氧化锂产能时,协议都已经签完了。”美国雅宝透露,目前公司原有氢氧化锂产能1.5万吨,在此基础上扩建2万吨(其中四川5000吨,江西3万吨),接下来还会再扩建2万吨,将达到5.5万吨的总产能。

持有泰利森51%股权的天齐锂业,当前正筹划人民币258.93亿元购买SQM23.77%股权,“巨头+巨头”的叠加效应或将对全球锂盐供需格局产生深远影响。

资料显示,天齐锂业射洪基地氢氧化锂装置产能5000吨/年。此外,公司在澳洲Kwinana建设4.8万吨电池级氢氧化锂,其中一期2.4万吨已于2016年10月开工建设,预计2018年10月竣工试生产,二期2.4万吨处于前期可研及部分前期投入工作,预计2019年底竣工试生产。

戳此查看《氢氧化锂战火燃起》

化成分容“冰与火”的生存局

“一半海水一半火焰”,可以说已经成为当下锂电市场化成分容设备企业的真实写照。

有人喜的是,基于前期技术研发、市场铺垫、客户开发等沉淀,部分化成分容企业在细分的小倍率、动力电芯回馈型检测设备等市场占据一席之地,并通过与客户的不断合作优化,开展着产品新一轮的升级计划。

有人忧的是,囿于前期忽略产品质量,普遍缺乏对于产品的认知和理解、技术研发投入,过多依赖商业模式。

在当下动力电池市场洗牌风暴席卷下,这类化成分容企业不能为客户提供有竞争力、匹配其高性能要求的产品而根本接不到新订单,已经挣扎在生存边缘,一副求收购姿态。

戳此查看《化成分容“冰与火”的生存局》

捷威动力电池有多牛?

“我们对使用捷威动力电池的车辆进行了跟踪检测,其中选择了一辆行驶了14万6000公里的运营车辆进行了检测,检测结果显示,该车容量保持不低于81%,超出了行业平均水平。”

“该车主从2016年初买车到现在,主要用于滴滴运营,平均每天运营里程在200公里以上,几乎每天都在使用快充。目前在满电状态下还能续航146公里左右,显示还剩81%的电池容量。”天津市捷威动力工业有限公司(以下称捷威动力)营销管理部副部长邓岳对高工锂电表示。

戳此查看《累计行驶14.6万公里容量保持81% 捷威动力为何这么牛?》

通过对市场上搭载捷威动力电池的电动车实时检测来看,电池的实际性能要高于理论性能,也高于行业平均水平,主要是基于捷威在动力电池产品品质和制造工艺方面的持续升级。

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